Статусы: что уже сделано и какой шаг следующий

Глава 23Работы и закупкиВсе модули · 8 мин

Различайте состояние документа, выполнение, оплату и поставку. Для каждого состояния указано, где продолжить процесс или вернуть его на исправление.

Проект, смета и выполненная работа

Что видите	Что это означает	Следующий или обратный шаг
Проект: черновик, планирование, не начат	Подготовка объекта и плана.	Заполнить данные и смету; сам статус не создаёт закупку.
Проект: в работе, приостановлен, завершён	Управленческое состояние. Процент рядом показывает подтверждённое выполнение.	Проверять факты, материалы и деньги отдельно; для исправления использовать исходные документы.
Смета: рабочая	Редактируемый расчёт.	Проверить и нажать «Сохранить изменения», чтобы создать новую текущую версию.
Смета: сохранённая версия	Снимок расчёта с номером и названием.	Сравнить с другими версиями; при необходимости восстановить содержание в рабочую смету.
Смета: текущая договорная	Действующий план связанных разделов.	По нему ведутся закупки и работы; новую редакцию делают текущей через «Сохранить изменения».
Смета: архивная или скрытая	Сохранённый прежний расчёт.	Просмотреть; скрытое восстановить, содержимое версии при необходимости вернуть в черновик.
Работа: не начата, в работе, завершена	Состояние выполнения по плану и подтверждённому объёму.	Добавлять и согласовывать факты; при ошибке исправлять записи.
Факт: на согласовании	Исполнитель заявил объём, проверка ещё не завершена.	Согласовать, отклонить с причиной или исправить запись.
Факт: согласовано	Объём принят и участвует в прогрессе.	Включить в акт; для исправления вернуть на согласование с учётом связанных актов.
Факт: отклонено	Запись не принята.	Исправить ту же запись и отправить повторно.
Факт: в акте или оплачено	Объём связан с действующим актом и его расчётами.	Сначала разобраться с актом: новая редакция, корректировка или отмена.

Акт и его оплата

Состояние документа и состояние расчётов читаются отдельно. Подписанный акт может быть неоплаченным, частично оплаченным или оплаченным.

Состояние	Что дальше	Как вернуть назад
Черновик	Проверить реквизиты и строки, отправить на подпись.	Изменить или «Скрыть черновик».
Отправлен / на подписи	Получить и отметить фактическую подпись.	«Вернуть на исправление» с причиной.
Подписан	Оформить оплату и контролировать остаток.	Новая редакция с повторной подписью, корректирующий акт или отмена акта.
Частично оплачен	Записать следующую фактическую оплату.	Сторнировать отдельный или все ошибочные платежи.
Оплачен	Сверить взаиморасчёты и подтверждения.	Отмена оплаты либо «Отменить акт и его платежи» по задаче.
Открыт на исправление	Проверить новую редакцию и подписать повторно.	Прежняя подписанная редакция и платежи сохраняются; прошлое принятие действует до новой подписи или отмены.
Корректирующий акт	Проверить исходный акт, причину и сумму разницы.	Исправлять или отменять его как отдельный документ; перед отменой исходного сначала разобрать корректирующие.
Скрыт / отменён	Документ не входит в действующие суммы.	В «Скрытых» восстановить черновик и проверить перед повторным подписанием.

Закупка, поставка и складская заявка

Документ и состояние	Что изменилось	Следующий или обратный шаг
Закупка: черновик	Состав сохранён для подготовки.	Отправить на оплату, исправить или отменить заказ.
Закупка: на оплате	Оформлено ожидание оплаты.	Подтвердить фактический платёж; до оплаты можно снять с оплаты.
Закупка: частично оплачен / оплачен	Записаны связанные платежи.	Проверить поставку; для возврата в черновик сначала разобраться со складом и оплатой.
Закупка: закрыт / отменён	Обработка завершена либо от закупки отказались.	Проверять историю и оставшиеся реальные расчёты.
Отгрузка: не принята / частично / полностью	Физическое получение по проведённым поступлениям.	Начать приёмку или доприёмку; исправлять первичное поступление.
Поступление: проведено	Количество добавлено на склад.	Проверить партии; при ошибке — редактирование, корректировка либо отмена после последующих документов.
Складская заявка: черновик	Состав можно менять.	Проверить и провести.
Складская заявка: проведена	Количество зарезервировано, исходный состав закрыт.	Выдать; для исправления — распровести и снять резерв.
Складская заявка: выдана частично / выдана	Остаток склада уменьшен на фактически переданное.	Дополнить выдачу или подтвердить получение.
Складская заявка: получена	Получатель подтвердил передачу.	Сохранить расход, вернуть остаток, приложить подпись; для полного исправления распровести.
Расход: не списано / частично / списано	Состояние по сохранённым количествам расхода.	Исправить итог, в том числе до нуля, и сохранить.
Складская заявка: отменена	Документ больше не действует.	Посмотреть историю; новый рабочий маршрут начинается с проверенного черновика.

Финансовая операция, план и согласование

Если кнопка недоступна, учитывайте права пользователя, состояние проекта и более поздние документы. Подпись статуса не заменяет оплату, приёмку или подтверждение выполненного объёма.

Состояние	Как понимать	Что проверить
Операция: черновик	Платёж ещё не проведён.	Дату, сумму, счёт, основание и обязательные поля.
Операция: проведена	Изменяет учётный остаток счёта.	Совпадает ли с фактическим платежом; связан ли нужный заказ, акт или табель.
Операция: отменена / сторнирована	Не входит в текущие суммы, но остаётся в истории.	Баланс и обновлённый остаток к оплате исходного документа.
План: ожидается / частично / исполнено / просрочено	Управленческая отметка запланированного платежа.	Есть ли реальная проведённая операция; сама отметка баланс не меняет.
Возмещение: ожидает / возмещено / не требуется	Состояние расчётов по трате сотрудника.	Сотрудника, чек и фактическое возмещение.
Согласование: ожидает	Решение ещё не принято.	Состав документа и назначенного согласующего.
Согласование: согласовано	Получено положительное решение.	Следующий доступный шаг в исходном документе.
Согласование: отклонено	Требуется исправление по причине решения.	Исправить и повторно отправить по маршруту.
Согласование: отменено / истекло	Этот запрос больше не ожидает решения.	Актуальную редакцию и необходимость нового запроса.