Согласования: запуск, решения, отмена и история

Согласование подтверждает решение

В «Согласования» сотрудники проверяют уже созданные документы проекта. Маршрут задаёт, кто и в каком порядке принимает решение. После успешного согласования оплату, заказ, приёмку или акт продолжают оформлять в исходном разделе. Завершение маршрута не выполняет эти действия само.

Найдите документ в очереди

«Ждёт моего решения» — ваши текущие действия. «Все активные» — документы, согласование которых продолжается.
«Согласовано», «Отклонено», «Отменено» и «Просрочено» показывают соответствующий результат. «Архив» хранит убранные из рабочего реестра согласования.
Фильтры «Тип», «Проект» и «Поиск» помогают найти документ по названию или маршруту.
Нажмите карточку в списке. Проверьте тему, исходный документ, проект, сумму, инициатора, срок и текущий этап.

Запустите согласование документа

Сначала сохраните исходный документ. Если нужно согласовать новый файл, загрузите его в «Файлы» проекта.
Откройте «Согласования» → «Запустить согласование».
Выберите «Тип документа», проект, существующий документ и подходящий «Маршрут».
Заполните «Тему согласования»: например «Проверка комплекта актов по фундаменту». При необходимости укажите регистрационный номер, важность и метки.
В «Описание и поручение согласующим» напишите, что проверить: объём, цену, комплектность приложений или условия. Задайте срок решения.
Добавьте дополнительные файлы и проверьте все поля. Нажмите «Запустить».
Откройте появившуюся карточку и проверьте участников первого этапа и запись о запуске в истории.

Выбор документа и маршрута согласования — Сначала выбирают тип, проект и сохранённый документ. Затем задают тему и подходящий маршрут.

Поручение, срок и приложения к согласованию — Нижняя часть той же формы: описание объясняет ожидаемый результат, дополнительные файлы помогают проверке.

Настройте маршрут

Нажмите «Маршруты». Владелец или администратор с нужными правами может создать «Новый маршрут» или нажать «Настроить» у существующего.
Укажите название и тип документа. Например «Акт заказчика — прораб и руководитель».
Оставьте «Маршрут включён», чтобы он предлагался при запуске. Для временной остановки новых запусков снимите флажок.
Нажмите «+ Добавить этап». Задайте название, порядок внутри этапа, правило решения и при необходимости диапазон суммы.
Добавьте согласующих. В каждом этапе нужны название и хотя бы один участник. Нажмите «Сохранить маршрут».

Маршрут согласования с этапами — Этапы идут сверху вниз. Условия суммы позволяют включать дополнительную проверку для крупных документов.

Настройка	Как работает
Параллельно	Участники этапа проверяют одновременно.
Последовательно	Участники получают очередь один за другим.
Решение каждого	Параллельный этап ждёт положительного решения всех участников.
Достаточно одного	Для параллельного этапа достаточно одного положительного решения.
Сумма от / до	Этап применяется к документам в указанном диапазоне. Например, дополнительное решение руководителя от 300 000 ₽.

Выберите согласующих

Перед запуском проверьте, что роли назначены действующим сотрудникам. В карточке согласования смотрите фактический список участников. Изменение шаблона маршрута не переписывает решения уже запущенного согласования; для исправления процесса используйте доступные действия карточки или остановку и новый запуск.

Вариант	Когда удобен
Роль компании	Проверяет сотрудник с общей ролью, например бухгалтер компании.
Роль в проекте	Проверяют участники с назначенной ролью именно в выбранном объекте.
Конкретный пользователь	Решение закреплено за определённым человеком.

Согласуйте или отклоните

Откройте согласование из «Ждёт моего решения».
Нажмите «Открыть основной документ» и проверьте строки, суммы, основания и приложения.
Вернитесь к согласованию. Напишите комментарий, если следующему участнику нужны пояснения.
Нажмите «Согласовать», если всё верно. Если требуется исправление, укажите обязательную причину и нажмите «Отклонить».
Проверьте результат этапа и запись в истории. Если этапов несколько, документ перейдёт следующим согласующим.

Решения и история согласования — История показывает запуск, решения, изменения, отмену и другие действия с автором и временем.

Исправьте карточку или приложите пояснение

В доступном редактировании карточки можно уточнить тему, регистрационный номер, важность, срок, описание и метки. Нажмите «Сохранить изменения». Маршрут и уже принятые решения при этом остаются прежними, а правки карточки попадают в историю. Дополнительные файлы добавляйте в предназначенный для них блок; открепление файла также отражается в истории. Содержание самого заказа, акта или другого документа исправляют через «Открыть основной документ» в его разделе.

Отмените маршрут и запустите исправленный документ

Если текущую проверку нужно остановить, откройте карточку и нажмите «Отменить маршрут», когда действие вам доступно.
Укажите причину: «В акте уточняются объёмы» или «Подготовлена новая редакция договора».
Проверьте статус «Отменено» и историю. Исходный документ останется в своём текущем состоянии.
Откройте исходный документ и выполните его собственный возврат, корректировку или отмену, если это необходимо.
После исправления сохраните документ и запустите новое согласование. Предыдущий маршрут и причины решений сохраняются.

Перенесите завершённое согласование в архив

Откройте карточку и нажмите «Перенести в архив», если действие доступно.
Для просмотра старого решения откройте «Архив» и найдите карточку.
Нажмите «Восстановить из архива», если согласование нужно снова показывать в рабочем реестре.
Проверьте результат: отменённый маршрут после восстановления остаётся отменённым. Для новой проверки нужен новый запуск.

Статусы и затруднения

Статус или ситуация	Следующий шаг
На согласовании	Посмотрите, какой этап активен и кто должен принять решение.
Ожидает этапа	Ваша очередь ещё не наступила; завершение предыдущего этапа откроет действие.
Согласовано	Продолжите бизнес-процесс в исходном документе.
Отклонено	Прочитайте причину, исправьте исходный документ и запустите новую проверку при необходимости.
Отменено	Проверьте причину остановки и состояние документа.
Просрочено	Уточните исполнителей и срок; проверьте доступное дальнейшее действие в карточке.
Документ или маршрут не предлагается	Проверьте тип, проект, сохранение документа, его статус, доступ и включение маршрута.
Нет кнопки решения	Проверьте свою очередь и назначение согласующим.
Документ изменился во время проверки	Обновите карточку, снова откройте источник и только после сверки повторите действие.