Сотрудники, роли и доступ к проектам

Сначала определите, что нужно сотруднику

Роль отвечает за доступные действия, а назначение проектов — за объекты, с которыми человек работает. Например, прорабу нужны его объекты, факты работ, склад и задачи; бухгалтеру — финансовые документы и отчёты.

Настройка	Для чего нужна
Роль компании	Основные права сотрудника в общих разделах.
Доступ к проектам	«Все проекты компании» или «Только назначенные». Выберите второй вариант, если сотрудник должен работать лишь с определёнными объектами.
Роли в проектах	Особые права в конкретном объекте. «Наследовать роль компании» оставляет обычные права.
Матрица прав	Отдельные разрешения на просмотр, изменение, удаление, экспорт и денежные показатели.
Доступ по тарифу	Возможность войти в компанию с учётом доступных мест для сотрудников.

Пригласите сотрудника

Откройте «Сотрудники» → «Приглашения и сотрудники».
В поле Email введите почту коллеги, выберите «Роль» и нажмите «Отправить приглашение».
Проверьте сообщение об отправке. Если письмо не доставлено, используйте показанную ссылку-приглашение.
До принятия приглашение находится в «Ожидают принятия». После принятия сотрудник появляется в таблице участников.
Проверьте его роль, доступ к проектам и колонку «Доступ». При необходимости назначьте отдельные проекты.

Сотрудники и приглашение нового участника — В одной форме указываются email и роль. Ниже проверяют принятых сотрудников и ожидающие приглашения.

Создайте или исправьте роль

Откройте «Роли и права». У каждой роли видны права и число назначений.
Нажмите «Создать роль» или «Редактировать» у существующей. Для владельца доступен просмотр.
Введите название, понятное команде: «Кладовщик объекта», «Технадзор», «Финансист».
Отметьте нужные действия по разделам и нажмите «Сохранить». Проверьте отдельно права «Деньги».

Настройка роли по разделам и действиям — Права задаются галочками. Для разделов без денежных показателей право «Деньги» не применяется.

Право	Что оно разрешает
Просмотр	Открыть раздел и читать записи.
Изменение	Создавать и редактировать. Просмотр включается вместе с ним.
Удаление	Удалять там, где это разрешает состояние записи. Вместе с ним включаются просмотр и изменение.
Экспорт	Выгружать доступные таблицы и документы.
Деньги	Видеть суммы, оплату, себестоимость и другие денежные показатели поддерживаемых разделов.

Назначьте роль и проекты

Вернитесь в «Приглашения и сотрудники» и найдите человека.
В колонке «Роль компании» выберите роль. Изменение сохраняется сразу.
Уточните доступ: все проекты или только назначенные.
Откройте «Роли в проектах» в строке сотрудника. Найдите объект, выберите подходящую роль или «Наследовать роль компании» и нажмите «Сохранить».
Проверьте число проектных назначений в таблице. Попросите сотрудника обновить страницу и открыть нужный проект.

Готовые роли

Название готовой роли помогает выбрать основу. Окончательные разрешения проверяйте в матрице: компания может настроить их под свой порядок работы. Системную роль можно настраивать, но нельзя удалить; свои роли можно удалить, если они больше не нужны.

Роль	Обычное назначение
Владелец	Полный доступ и управление компанией; роль защищена от обычного редактирования.
Администратор	Организация работы компании и управление сотрудниками.
Руководитель проекта	Ведение объекта, команды, сметы, задач и документов.
Прораб	Работа на объекте, факты и оперативный контроль.
Снабженец	Закупки, поставщики и склад.
Бухгалтер	Оплаты, финансы и отчёты.
Наблюдатель	Просмотр и контроль без редактирования.
Участник	Базовый доступ сотрудника.

Исправьте доступ или отмените приглашение

Ошиблись ролью — выберите правильную в строке сотрудника. Для отдельного объекта исправьте проектное назначение.
Приглашение ещё не принято — нажмите «Отменить» в блоке ожидающих. Чтобы пригласить снова, отправьте новое приглашение с верным email и ролью.
Сотрудник больше не работает в компании — используйте удаление участника, если оно доступно вашей роли. Владельца и самого себя удалить нельзя.
Перед удалением участника передайте его текущие задачи и проверьте маршруты, где он назначен согласующим. Удаление сотрудника не отменяет созданные им хозяйственные документы.
Для уже удалённого участника отдельной кнопки восстановления здесь нет: возвращение в команду оформляют новым приглашением.

Если сотрудник не видит нужный раздел

Ситуация	Что сделать
Не удаётся пригласить	Проверьте право изменения сотрудников и число мест по тарифу.
Участник есть, вход закрыт	Посмотрите колонку «Доступ» и тариф компании.
Проект отсутствует	Проверьте «Только назначенные» и наличие проектного назначения.
Раздел виден, действия недоступны	Проверьте разрешения роли и состояние самого документа или проекта.
Видны лишние суммы	Проверьте «Деньги» отдельно в смете, снабжении, складе, стройке, финансах и табеле.
Изменение не отобразилось	Обновите страницу и повторно проверьте назначение; не создавайте вторую карточку того же сотрудника.