Порядок работы с табелем

Табель ведут для сотрудников, рабочих, бригад и других ресурсов, которым учитывают дни или часы. Обычная последовательность: выбрать табель → добавить ресурсы и ставки → заполнить календарь → проверить расчёт → зафиксировать ведомость или сформировать документ → выполнить финансовое действие.

Создайте табель и подготовьте ресурсы

1. Откройте «Табель» → «Реестр». Для общего учёта выберите стандартный табель компании.
2. Для отдельного объекта или бригады создайте пользовательский табель: укажите, например, «Истра — отделочная бригада», выберите проект и нажмите «Создать». Нажмите «Открыть» в его строке.
3. Перейдите в «Ресурсы». Включите «Учитывать пользователей компании», если в учёте должны участвовать сотрудники компании.
4. Для ручного добавления нажмите «+ Ресурс». Заполните «Позиция / ресурс» (имя), «Код» (табельный номер), «Тип/роль» (должность), «Группа», «Email / контакт» и статус.
5. При доступе к деньгам выберите вид расчёта и ставку. Например: «Алексей Орлов», номер «014», «Отделочник», группа «Истра», «Почасовая», 600 ₽ в час. Нажмите «Сохранить».

Ресурс табеля: данные и оплата

Заполните и исправьте календарь

1. Откройте вкладку «Табель» и выберите месяц.
2. Нажмите «Редактировать», если открыт просмотр. Выделите ячейку или несколько дней нужного ресурса.
3. Выберите статус — например, «Явка», «Неявка», «Больничный» или «Отпуск». Укажите часы или используйте часы по умолчанию для статуса.
4. Нажмите «Заполнить» и проверьте итоги по часам и явкам.
5. Для исправления снова выделите ячейки и задайте верный статус или часы. «Очистить» убирает ошибочные отметки.
6. Через Excel выгрузите табель, отчёт по часам или отчёт по статусам за выбранный месяц.

Заполненный календарь табеля

Проверьте вид расчёта

Во вкладке «Расчёт» выберите месяц, проверьте строки и итог «К начислению». При необходимости исправьте сумму в строке. «Ведомость» выгружает расчёт в Excel. Скрытые суммы или денежные вкладки обычно означают отсутствие финансовых прав.

Расчёт начислений по часам и ставкам

Стандартный табель: от начисления до выплаты

При исправлении часов или ставок заново проверьте и зафиксируйте расчёт. Уже учтённые выплаты сохраняются в расчётах. Если неверна именно выплата, откройте её в «Финансы → Оплата труда» и нажмите «Отменить выплату». После отмены проверьте остаток по сотруднику и счёт. Если предлагается «Завершить отмену», закончите это действие до нового расчёта.

1. В «Расчёт» проверьте весь месяц и нажмите «Зафиксировать расчёт».
2. Нажмите «В финансы». Откроется оплата труда за выбранный месяц.
3. Сверьте сотрудника, начисление и остаток к выплате. Оформите выплату в финансовом разделе.
4. Вернитесь в табель и проверьте состояние: «Готово к оплате», «Частично оплачено» или «Оплачено».

Пользовательский табель: сформируйте и проведите документ

1. В настройках пользовательского табеля выберите проект. В «Расчёт» задайте период «С» и «По», проверьте ресурсы, часы и суммы.
2. Нажмите «Сформировать документ». За один период может быть несколько документов: перед повторным созданием сверьте уже сформированную и отправленную сумму.
3. Откройте «Документы» → «Открыть» у нужного номера. Проверьте период, проект и строки начислений.
4. Выберите «Дата», «Тип», «Счёт» и «Статья». Для обычной выплаты это «Расход», нужный счёт компании и статья оплаты труда.
5. Нажмите «Отправить в финансы». Затем «Открыть финансы» и проверьте операцию, сумму и счёт.

Документ табеля и его финансовые действия

Распроведите или замените ошибочный документ

«Очистить финансы» в непроведённой карточке помогает завершить отмену оставшихся связанных финансовых записей. Используйте это действие, если карточка уже не проведена, а её операция всё ещё видна в финансах. Возврат денег в учёте не отправляет перевод в банке. Отдельной кнопки восстановления удалённого документа табеля в этом реестре нет.

1. Откройте документ во вкладке «Документы».
2. Если он проведён, нажмите «Распровести» и укажите причину, например «Уточнены часы за 5 сентября». Связанные проведённые операции будут отменены в учёте.
3. Если ошиблись только датой, счётом, типом или статьёй, проверьте эти поля в распроведённой карточке и отправьте её в финансы заново.
4. Если неверны часы, состав или суммы сохранённого документа, удалите ошибочный документ с причиной, исправьте табель и сформируйте новый. Исправление календаря само по себе не переписывает строки ранее сформированного документа.
5. Проверьте финансовый счёт, новый документ и события проекта. «Удалить» также отменяет связанные проведённые операции и сохраняет историю; отменённый документ убирается из обычного реестра.

Импорт, экспорт и настройки

• В «Ресурсы» скачайте «Шаблон», заполните имена, номера, должности, группы, email, расчёт и ставки. Нажмите «Импорт», выберите файл и проверьте результат. «Экспорт» выгружает список.
• В «Настройки» задайте проект, тип операции, счёт и статью по умолчанию. При проведении документа всё равно сверьте их.
• В блоке «Шапка Excel» можно загрузить свой XLSX-шаблон, скачать пример или удалить текущую шапку. В шаблоне доступны обозначения {companyName}, {timesheetName}, {month}, {monthName}, {generatedAt}, {userName}, {employeesCount}, {reportType}. Они подставляют название компании и табеля, месяц, дату выгрузки, автора, число ресурсов и вид отчёта.
• Статусы ресурса определяют его участие в учёте. Статусы явки задают название, код, цвет, часы по умолчанию и признак неявки.
• Перед удалением пользовательского табеля учтите, что удаляется его собственный учёт: ресурсы, отметки, статусы и шапка. Для исправления документа используйте действия самого документа.

Если расчёт не совпал