Проект собирает работу по одному объекту: исходные сведения, смету, материалы, выполнение, документы и деньги. В этом уроке вы создадите объект, поместите его в папку и проверите основные настройки. Подготовьте название, адрес, заказчика и плановые даты. Если заказчика ещё нет в справочнике, сначала создайте его карточку или воспользуйтесь доступным добавлением из формы проекта. Проверьте компанию перед сохранением.

Откройте «Проекты» в левом меню. Карточки показывают названия, сроки, статусы и прогресс объектов. Используйте поиск и фильтры «Черновики», «Планирование», «В работе», «Завершён», «Приостановлен» и «Не начат», чтобы найти нужный объект. Для группировки создайте папки с понятными названиями, цветами и значками.

Нажмите «Создать проект». Укажите короткое название, которое удобно видеть в меню: «ИЖС 120 м² · Истра». В полном названии напишите наименование для документов. Заполните описание и адрес. Например: «Строительство дома, отделка и финальная приёмка», «Московская область, Истра». Выберите заказчика. Если его ещё нет, используйте доступное добавление заказчика или заранее заполните карточку в «Контрагенты». Укажите плановые даты начала и окончания, выберите цвет и нажмите «Сохранить». Найдите новую карточку и откройте проект. Новый проект создаётся как «Черновик».

В проекте выберите «Весь проект» или конкретную смету в поле «Контур». Вкладка «Объект» хранит сведения, команду, изображения, обмеры, проверки и события. В «Смете» находится план работ и ресурсов с версиями и графиком. «Снабжение» относится к потребностям, заявкам, поставщикам и поставкам. «Финансы» показывает операции проекта. В «Стройке» учитывают выполнение, его подтверждение и акты. «Склады» содержат остатки и движения материалов. «Документы» помогает подготовить файлы, «Файлы» хранит материалы объекта, а «Статистика» собирает показатели для контроля. При переходах сверяйте название проекта в верхней строке.

В меню карточки «Открыть» ведёт внутрь объекта, «Редактировать» меняет название, описание, сроки и другие данные карточки. «Переместить» переносит проект в выбранную папку. Чтобы вернуть его в общий список, снова откройте перемещение и выберите корень. У папки можно изменить название, цвет и значок. Перед удалением прочитайте подтверждение и проверьте находящиеся в ней проекты. «Удалить» у проекта — отдельное действие. Для временного скрытия и сохранения рабочего объекта используйте архив.

Внутри проекта нажмите шестерёнку справа в верхней панели. Проверьте валюту, количество знаков после запятой и разделитель. Укажите, нужно ли показывать вычисления в смете. При необходимости настройте типы ресурсов, которые относятся к работам или материалам, и цвета строк. Нажмите «Сохранить» и проверьте отображение сметы и выгрузку.

Если карточку не видно, проверьте активную компанию, папку, поиск и фильтр статуса. Затем загляните в архив и уточните доступ к назначенным проектам. Если новый проект не сохраняется, прочитайте сообщение возле обязательного поля и проверьте название и даты. Для недоступной кнопки внутри объекта проверьте состояние «Завершён», права сотрудника, тариф и состояние документа. Отсутствие оплат и материалов в копии ожидаемо: она переносит подготовку, а фактические операции ведутся заново. Найдите причину прежде, чем создавать ещё один объект.

Для примера можно назвать объект «Дом в Истре», а полное название для документов сделать более подробным. Короткое название должно отличать стройку от остальных объектов в списке. Папки удобно создавать по понятному команде признаку: направлению работ или территории. Цвет и значок помогают найти папку, но не заменяют её название. После сохранения откройте новую карточку, проверьте адрес и сроки, затем настройте валюту и отображение чисел до наполнения сметы.

Новый проект создаётся как «Черновик». Убедитесь, что он находится в нужной папке и доступен назначенным сотрудникам. Если карточка исчезла, сначала сбросьте поиск и фильтры состояния, проверьте папку, архив и активную компанию. Для исправления названия используйте «Редактировать», для другой папки — «Переместить». Не создавайте дубликат проекта только потому, что его не видно в текущем списке.