Передача сметы начинается с выбора версии, состава и получателя.
Передача сметы начинается с выбора версии, состава и получателя. Проверьте компанию, заказчика, объект и договорную смету. Далее подготовим выгрузку, коммерческое предложение и доступ по ссылке. Ранее скачанный файл не обновляется вместе с программой, поэтому каждый передаваемый вариант должен быть узнаваемым по названию и дате.
Проверьте выбранную смету и версию. В «Выгрузить в Excel» выберите бюджетную или сводную смету, вариант для заказчика или подрядчика, план-факт либо график работ. Для повторяющейся выгрузки откройте «Настроить Excel-шаблоны»: задайте колонки, их порядок и оформление. Для предложения заказчику выберите «Коммерческое предложение». Проверьте исполнителя, номер, дату, срок действия, заказчика и объект. Выберите подробный или краткий состав, заполните срок, оплату, гарантию и дополнительные условия. Для просмотра в браузере откройте «Поделиться», включите доступ и скопируйте публичную ссылку. Проверьте её как получатель. Публичный просмотр показывает текущую договорную смету и график. Внутренние цены, подрядчики и служебное обсуждение туда не выводятся. Настройку видимости клиентской стоимости проверьте перед передачей. Чтобы прекратить доступ, выключите публичную ссылку. При изменении договора сначала подготовьте новую версию, затем сформируйте актуальный файл.
Изменение оформления Excel-шаблона влияет на будущие выгрузки. Для отмены фактического события возвращайтесь к исходному документу; удаление готового файла не выполняет обратный маршрут. В разделе «Смета → Выгрузить в Excel» доступны следующие варианты: Коммерческое предложение, бюджетная и сводная сметы, смета для заказчика, смета для подрядчика, план-факт, график работ. При выборе учитывайте: Выберите нужную смету и проверьте цены, объёмы, даты и видимые данные. Исправьте смету и сформируйте файл заново. В разделе «Смета → Формы по всей смете» доступны следующие варианты: КС-2, КС-3, заявка на закупку, УПД, ТОРГ-12 по всей выбранной смете. При выборе учитывайте: Это формы по плановому составу. КС-2 берёт весь объём за 100%, КС-3 — всю стоимость; они не создают акт в «Стройке». УПД/ТОРГ-12 являются черновиками и не подтверждают приёмку.
В разделе «Табель → Экспорт» доступны следующие варианты: Часы со статусами, только часы, статусы; ведомость расчёта, ресурсы и доступный шаблон. При выборе учитывайте: Сверьте период, сотрудников, часы и начисления. Для исправления оплаченных начислений сначала используйте обратный маршрут табеля и связанной оплаты. В разделе «Проект → Документы / закупка → Документ по шаблону» доступны следующие варианты: Собственные договоры, акты, письма и другие DOCX по подготовленному шаблону. При выборе учитывайте: Доступный вид зависит от загруженного образца. Исправьте реквизиты или шаблон, затем создайте отдельный актуальный файл.
Откройте исходный документ и убедитесь, что его текущий статус и количество соответствуют реальности. Проверьте историю отмены или корректировки и связанные остатки, оплаты либо объёмы работ. Сформируйте документ заново. Проверьте реквизиты, номер, дату, период, строки, итог и подписи. Сохраните файл с понятной датой или редакцией и приложите его к источнику. Предыдущий подписанный вариант сохраняйте как историю, а не используйте как текущий.
Откройте сформированный файл и проверьте строки, итог и реквизиты. Ссылку проверьте как получатель: текущую смету, график и видимость клиентской стоимости. Для остановки доступа выключите ссылку. После изменения договора сформируйте актуальную выгрузку заново. Просмотр клиентом не заменяет подписание договора, а редактирование Excel не меняет исходный расчёт.