Научимся находить нужный объект и понимать, какой результат уже сохранён.
Научимся находить нужный объект и понимать, какой результат уже сохранён. Основная привычка перед любым вводом — проверить компанию, название проекта и выбранную смету. Левое меню относится к компании, а верхние вкладки внутри объекта — к выбранному проекту. В учебном примере данные уже заполнены. В своей компании вы можете увидеть пустой список: это не ошибка, если операции ещё не создавались или вам назначены другие объекты.
В документации описаны действия сотрудников: от первого входа и создания проекта до закупки, приёмки материалов, выполнения работ, актов и оплаты. В каждой рабочей главе ищите три части: что заполнить, что получится после сохранения и как вернуться назад, если обнаружена ошибка. На экране показана работа за компьютером. Примеры относятся к учебной компании «СтройАтелье „Лесной берег“» и проекту «Учебный коттедж · 120 м²». Имена, документы и суммы в примерах служат для знакомства с порядком работы.
Откройте «Документация» в левом меню. Введите в поиск действие или название документа: «заявка на закупку», «отменить оплату», «акт», «табель», «обмер», «приглашение». Выберите главу в оглавлении. Для знакомства читайте по порядку; для конкретной работы переходите сразу к её этапу. Откройте нужный раздел программы и проверьте название компании и проекта. После действия сравните статус документа и результат с инструкцией.
Левое меню открывает данные компании. Внутри проекта верхние вкладки показывают работу выбранного объекта: «Объект», «Смета», «Снабжение», «Финансы», «Стройка», «Склады», «Документы», «Файлы», «Статистика». Название проекта всегда проверяйте перед вводом количества или суммы. В поле «Контур» оставляйте «Весь проект» для общей картины или выбирайте конкретную смету. Уведомления помогают перейти к документу, который требует внимания. Кнопка «Виджеты» открывает подключённые инструменты. Кнопка чатов открывает переписку; её можно переместить вдоль нижнего края, если она закрывает строку.
Ищите по части названия, номеру документа, контрагенту или проекту. Для склада полезны также место хранения и номер поступления. Сочетайте фильтры. В остатках выпадающие списки с галочками позволяют выбрать несколько значений в одной колонке и одновременно уточнить другие колонки. Если нужная строка пропала, проверьте выбранную компанию, проект, контур, статус, период и архив. Затем сбросьте фильтры. Если рядом с таблицей есть номера страниц или «Назад» / «Далее», просмотрите следующую страницу. При массовом действии проверяйте число выбранных строк: галочка в шапке относится к показанным строкам. Выгрузка Excel помогает сверить таблицу. Печатные формы документов выбирайте отдельно в «Сформировать» или соответствующем меню печати. Перед выгрузкой проверьте фильтры и период.
Черновик означает, что документ подготовлен для проверки и его ещё можно менять в доступных полях. «Сохранить» записывает введённые сведения, но само по себе не подтверждает оплату, приёмку или подпись. Действия проведения, приёмки, выдачи и оплаты обозначают следующий рабочий этап и могут менять остатки и связанные документы. Согласование фиксирует решение проверяющего; исполнение затем выполняют в исходном разделе. Отмена проведённой операции снимает её учётный результат с учётом зависимых событий. Корректировка оформляет исправление уже записанного результата с предусмотренной историей. Архив убирает запись из рабочего списка и не отменяет деньги или материалы. При режиме только просмотра проверьте права и состояние объекта. Возврат обычно начинают с последнего зависимого этапа: например, сначала разбирают расход и выдачу, затем поступление и оплату. В закупке «Отменить все операции» показывает доступную последовательность. Прочитайте её прежде, чем подтверждать. Кнопка «Отмена» в открытой форме просто прекращает незавершённый ввод. Она не отменяет ранее проведённый документ, а отсутствие описанного архива не означает возможность восстановить удалённую запись.
Для тренировки найдите учебный проект, откройте «Объект», затем «Смета» и «Файлы». Обратите внимание, что имя проекта остаётся ориентиром при переходах. Выберите «Весь проект», затем конкретную смету и сравните доступные данные, не меняя документы. После этого попробуйте поиск и один фильтр. Если строка исчезла, снимите фильтр и убедитесь, что она вернулась. При выборе нескольких строк всегда сверяйте их количество перед массовым действием.
В конце вы должны уметь объяснить, где находитесь и почему видите именно эти строки. Сохранение, согласование и фактическая оплата обозначают разные события. Если не хватает кнопки, проверьте роль, тариф, состояние проекта и документа. Для возврата после ошибки открывайте исходный документ: кнопка «Отмена» в незавершённой форме лишь закрывает ввод и не отменяет ранее проведённую операцию.