Роль определяет, что сотрудник может делать, а назначение проектов — с какими объектами он работает.
Роль определяет, что сотрудник может делать, а назначение проектов — с какими объектами он работает. Эти настройки нужно проверять вместе. Например, доступ к одному объекту не должен автоматически означать право видеть финансы всей компании. В этом уроке вы создадите или уточните роль и проверите права на просмотр, изменение, удаление, экспорт и денежные показатели. Начинайте с обязанностей человека, а не с количества включённых галочек.
Роль компании задаёт основные права сотрудника в общих разделах. Доступ к проектам определяет, видит ли человек все объекты или только назначенные. Для отдельного объекта можно выбрать особую роль; вариант «Наследовать роль компании» оставляет обычные разрешения. Матрица прав отдельно регулирует просмотр, изменение, удаление, экспорт и денежные показатели. Кроме роли учитывайте места по тарифу: сотрудник может оставаться в списке, но не иметь действующего доступа. Например, прорабу нужны его объекты и оперативные записи, бухгалтеру — разрешённые финансовые документы и отчёты.
Откройте «Роли и права» и найдите подходящую основу. Нажмите «Создать роль» или «Редактировать» у существующей. Для владельца доступен просмотр. Дайте роли понятное название, например «Кладовщик объекта», затем отметьте необходимые действия по разделам и сохраните. Просмотр позволяет читать записи. Изменение даёт создание и редактирование и включает просмотр. Удаление также включает просмотр и изменение, но действует только там, где состояние записи допускает удаление. Экспорт разрешает выгрузку доступных данных. Право «Деньги» отдельно открывает суммы и денежные показатели в поддерживаемых разделах; для остальных оно не применяется. Проверьте каждую группу разрешений перед назначением роли людям.
Вернитесь в «Приглашения и сотрудники» и найдите человека. В колонке «Роль компании» выберите роль. Изменение сохраняется сразу. Уточните доступ: все проекты или только назначенные. Откройте «Роли в проектах» в строке сотрудника. Найдите объект, выберите подходящую роль или «Наследовать роль компании» и нажмите «Сохранить». Проверьте число проектных назначений в таблице. Попросите сотрудника обновить страницу и открыть нужный проект. Прораб отвечает за один дом и не должен видеть остальные объекты. Выберите «Только назначенные» и назначьте его на нужный объект. Изменение проектной роли не меняет права в общих финансовых разделах компании.
Готовые роли помогают выбрать основу под обязанности сотрудника. Владелец управляет компанией и имеет защищённую от обычного редактирования роль. Администратор организует работу и управляет сотрудниками. Руководитель проекта ведёт объект, команду, план и документы. Прораб работает с площадкой и выполнением, снабженец — с закупками, поставщиками и складом, бухгалтер — с оплатами и отчётами. Наблюдатель предназначен для просмотра, участник получает базовые разрешения. Перед назначением всё равно откройте матрицу: компания могла изменить права готовой роли. Системную роль можно настраивать, но нельзя удалить; собственную ненужную роль удаляют доступным действием.
Если приглашение не отправляется, проверьте право изменения сотрудников и число мест по тарифу. Если человек есть в таблице, но вход закрыт, посмотрите колонку «Доступ». Для отсутствующего проекта проверьте режим «Только назначенные» и само назначение. Когда раздел виден, а кнопка не работает, уточните разрешения роли и состояние документа или проекта. Лишние суммы скрывают через право «Деньги» в соответствующем разделе. После изменения попросите сотрудника обновить страницу и проверьте доступ повторно. Вторую карточку того же человека создавать не нужно.
Для кладовщика перечислите реальные действия: открыть нужный склад, проверить остатки и оформить разрешённые документы. Отдельно решите, должны ли быть видны цены и суммы. После сохранения роли назначьте её сотруднику и проверьте проектные исключения. Название «Наблюдатель» или «Прораб» помогает выбрать основу, но окончательный ответ даёт матрица прав. Если компания раньше меняла готовую роль, её фактические разрешения могут отличаться от ваших ожиданий.
Проверяйте роль через обычный рабочий маршрут сотрудника. Он должен открыть нужный объект, увидеть разрешённые данные и выполнить свою задачу. Если раздел виден, но действие запрещено, кроме роли проверьте состояние документа и проекта. Если видны лишние суммы, последовательно проверьте право «Деньги» в соответствующих разделах. Исправление проектной роли не меняет автоматически доступ в общих финансовых разделах компании.