Одна исходная заявка может исполняться несколькими отгрузками.
Одна исходная заявка может исполняться несколькими отгрузками. Откройте её карточку и проверьте роль и статус. Определите количество и склад, затем денежные условия. Для этого маршрута приёмка может предшествовать окончательному указанию стоимости и оплате. Пройдём частичную поставку, уточнение цены и уменьшение долга с сохранением связи с потребностью.
В проектном «Снабжении → Заявки на закупку» или в общем разделе выберите проект и статус «Новые», затем откройте заявку. Нажмите «Взять в работу». После этого автор больше не редактирует и не удаляет её. Нажмите «Создать отгрузку». Откроется то же окно, что и при формировании отгрузки по смете: слева позиции заявки с количеством и ценой, справа условия поставки. Отметьте позиции, которые нужны сейчас, и укажите количество. Известную цену внесите сразу; если стоимость пока неизвестна, оставьте 0 и уточните её позже. Выберите тип (оплата поставщикам или давальческий материал), склад приёмки и поставщика. При необходимости укажите срок оплаты, срок доставки и комментарий. Нажмите «Создать отгрузку» — она сразу появится на складе в статусе «К приёмке». Кнопка «Сохранить черновик» оставляет отгрузку непринятой, пока её не подтвердят в карточке заказа.
В заявке 10 мешков клея и 100 крепежей. Если закупить только 4 мешка, в заявке останется потребность в 6 мешках и всех 100 крепежах. Номер заявки сохранится; на остаток можно сформировать следующую отгрузку.
Приёмка и выдача доступны независимо от известности цены, оплаты и от того, передана ли заявка в финансы. Отгрузка с площадки не требует предоплаты: подтверждение заказа и заявка на оплату сами не списывают деньги. Черновик отгрузки на склад не попадает. В карточке заявки откройте «Склады → Отгрузки» или перейдите по ссылке на отгрузку из списка отгрузок заявки. Оформите приёмку фактически доставленного количества и проверьте складской остаток. При необходимости выдайте материал по складской заявке. Вернитесь в исходную заявку: статус отгрузки станет «Принята частично» или «Принята полностью», а заявка — «Получена», когда принято всё количество.
Автоматическая сверка со сметой отмечает свободный остаток, который ещё не заказан, и сохраняет ссылку на строку сметы, основание и сотрудника в истории заявки. Если часть позиции уже включена в отгрузку, отметка относится только к оставшемуся количеству. У полностью заказанной позиции свободного остатка нет, поэтому отметка недоступна. Откройте заявку. Позиции, найденные в действующей смете проекта, отмечены подсказкой «Найдено в смете». Нажмите «Сверить и исключить» в подсказке или «Не требуется» у конкретной позиции. Позиция получит статус «Закупка не требуется», а её остаток перестанет числиться потребностью. Если материал нужно всё-таки купить, нажмите «Вернуть в закупку» у позиции. Когда все позиции заказаны или отмечены, заявка получает статус «Закупка не требуется» либо «Заказана» и больше не предлагает новые отгрузки.
Для уточнения цены не нужно отменять приёмку, возвращать выданные материалы или повторно создавать складские документы. Цена 0 при неизвестной стоимости не означает, что заказ оплачен или материал окончательно бесплатный. Если цены известны только для части позиций, текущая сумма и непогашенный остаток рассчитаны только по указанным ценам. После внесения остальных цен они уточнятся. Новая сумма не может быть ниже фактически оплаченной. Повторное сохранение тех же цен не добавляет новую корректировку. В карточке заявки в списке отгрузок нажмите «Указать стоимость» — или откройте саму отгрузку и нажмите «Указать / уточнить стоимость». Внесите фактические цены позиций, укажите причину изменения и нажмите «Сохранить стоимость». Проверьте сумму отгрузки и финансовый статус: «Стоимость не указана», «Ожидает оплаты», «Оплачена частично», «Оплачена». При необходимости откройте «История стоимости» в карточке заказа: там сохраняются прежняя и новая стоимость, причина, сотрудник и время.
Нулевая стоимость не позволяет передать заявку на оплату: сначала укажите цены позиций. Непогашенная сумма — стоимость отгрузки за вычетом фактических платежей, независимо от получения или выдачи материалов. Из карточки заказа доступны и прямые действия «Оплатить» и «Доплатить». Если счёт не подставляется, окно оплаты объяснит причину: например, единственный счёт создан для демонстрационного проекта и в рабочих проектах не используется. Добавьте рабочий счёт в «Настройки → Финансы компании → Счета» — он сразу появится в оплате всех проектов; демонстрационные счета там помечены. В карточке заявки в строке нужной отгрузки нажмите «Заявка на оплату». Если ожидающая заявка уже существует, сумма и номер не дублируются. Откройте «Финансы» по ссылке из уведомления или найдите связанную заявку по проекту и заказу.
Финансовый сотрудник фиксирует фактический платёж. При частичной оплате долг уменьшается, после полной — становится равен нулю. Проверьте, что приёмка, выдача и их количества сохранились, а финансовый статус отгрузки обновился.
В тестовом проекте без сметы создайте заявку на два материала. Проверьте её номер на сайте и телефоне после синхронизации. Снабженцем возьмите заявку в работу; убедитесь, что автор больше не может сохранить изменения. Создайте отгрузку только на часть одной позиции. Проверьте остатки обеих позиций, сохранение исходного номера и появление отгрузки в «Склады → Отгрузки» со статусом «К приёмке». Примите и выдайте материал до оплаты. Проверьте пометку «Вне сметы» и складские количества. Укажите стоимость после приёмки и передайте отгрузку в финансы. Проверьте частичную и полную оплату и уменьшение долга; повторная отправка не должна создавать дубль. Добавьте материал из заявки в смету проекта и нажмите «Сверить и исключить» в подсказке сверки: позиция должна получить статус «Закупка не требуется», а остаток — обнулиться. Проверьте, что у полностью заказанной позиции отметка недоступна, а у частично заказанной она относится только к свободному остатку.
Удалите отдельную новую заявку. Убедитесь, что она скрыта из действующих списков, открывается в фильтре «Удалённые» и не участвует в показателях. В общем снабжении переключите проекты. Заявки и отгрузки должны оставаться в проекте своей исходной заявки. Полный новый интерфейс доступен в мобильном браузере. Кнопки редактирования, удаления и фильтр истории в нативном приложении зависят от версии установленной сборки. Для проверки dev используйте приложение, подключённое именно к dev-среде.
Сверьте остаток заявки, сумму и приёмку каждой отгрузки. Повторная передача на оплату должна использовать существующую ожидающую заявку. При недоступном счёте проверьте финансовые настройки и отличие демонстрационного счёта от рабочего. Отметку «Закупка не требуется» применяйте по сверке со сметой, а не для скрытия уже созданной поставки.